資産運用・イデコ相談とは

リスクとリターンのバランスがポイント!

無理のない範囲でリスクをとって資産を運用したいという方向けの相談メニューです。

  • 投資対象となる様々な資産や金融商品の種類と、リスク・リターンについて基礎からご説明します。
  • 「安定型」~「積極型」のどのタイプが適しているか、年齢、経験、ご意向等から投資スタイルを選定します。
  • ご自身の投資スタイルに合った資産配分(アセットアロケーション)をご提案します。
  • 金融商品選びもサポートします(低コストの投資信託等)。
  • iDeco(イデコ)を始めたいという方には、始め方から商品選びまでサポートするイデコ相談コースがあります。

資産運用・イデコ相談の相談料

  • iDeco(イデコ)相談 6,000円(税込) (標準相談回数:1~2回)
  • 一般の資産運用相談 6,000円~50,000円(税込) (標準相談回数:1~4回)

※既に多数の金融商品を保有されていてその評価と見直しを伴う場合等は料金が高くなります。

資産運用・イデコ相談のおもなアウトプット

※ご相談内容により、アウトプットは異なります。

  • 資産の種類とリスク・リターンについて・・・資産運用の基礎の学習
  • 投資スタイル検討シート・・・「安定型」~「積極型」から自身に合ったアセットアロケーションを設定
  • 積立プランシート・・・今後の月々とボーナス月の新規積立プラン
  • 運用プランシート・・・アセットアロケーションに応じた金融商品選びと購入プラン
  • iDecoプランニングシート・・・節税効果試算、金融機関選択、資金配分プラン

※相場や個別銘柄の将来予測はできません。
※運用の結果損失が出ても責任は負いかねますのでご了承ください。

お気軽にご連絡ください042-507-7330土日祝の相談も受け付けています

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