プレナスFP事務所は東京都日野市のファイナンシャルプランナーです。住宅ローン、保険見直し、家計見直し等お気軽にご連絡ください。

サービスの流れ

時間をかけた丁寧な相談がモットーです

お客様それぞれの事情や家計をよく理解し、実際に役立つ改善提案をさせていただくには、たった1回の面談では不十分です。
初回の面談ではお客様のお話をじっくりと伺い、こちらで改善案を検討し報告書を作成する時間をいただいた上で、2回目の面談を行わせていただきます。2回目で解決しない検討課題が残った場合は、3回目の面談を設定させていただきます。面談回数が増えても、追加相談料はかかりませんので、ご納得いただけるまで相談していただけます。

※住宅販売業者への返答期限が迫っているなど、急がれる場合は、1回の面談で結論を出すことも可能ですのでご相談ください。

家計相談の一般的な流れ

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話(042-507-7330)にてご連絡ください。
相談日時のご予約
原則として当事務所での相談になりますが、小さなお子様がいらっしゃるなどの理由がある場合は、自宅出張も行います(所要時間により出張料500円~を頂ます)。土日祝日も対応いたします。
※ご予約受付の際に、相談日に持参していただくものをご案内いたします。
初回相談
最初に、相談内容と相談料を確認させていただきます(その段階で辞退された場合は無料です)。
初回相談では、相談の目的やお悩みなど、お客様のお話をじっくりお伺いします。
2回目の相談
初回相談から通常は2週間程度いただき、当方で報告書を作成した上で2回目の面談になります。
家計シミュレーションの結果や、改善提案などについてご説明し、協議させていただきます。
3回目の相談(必要に応じて)
未解決の課題がある場合は、3回目の相談を行います(追加相談料はかかりません)。
実行サポート(ご希望に応じて)
ご希望いただいた場合は、家計改善の実行を支援させていただきます。
・生命保険・・・当事務所を通して生命保険にご加入いただけます(乗合代理店に登録)。
・投資信託等の金融商品・・・割安なネット証券での購入方法や大手証券会社を紹介いたします。
・必要に応じて弁護士、税理士などの専門家や不動産業者をご紹介いたします。
アフターサポート
ご相談いただいた内容についての事後のお問い合わせは無料でお受けいたします。
家計シミュレーションのメンテナンスは、1回3千円で実施いたします(アドバイス付き)。

土日の相談もお受けします TEL 042-507-7330 お気軽にお問い合わせください

PAGETOP
Copyright © プレナスFP事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.